トップこんな時問い合わせを社内につないで返す

こんな時 — 仕事の場面

お客さまの問い合わせを、
設計・見積・出荷につないで返すとき。

お客さまとは同じプロジェクトでやり取りし、社内には社内限定のプロジェクトで聞く場面です。設計・積算・生産管理に聞いて、お客さまには見せてよいことだけを添えて答えます。その往復を kemariba（ケマリバ）で進めると、次のような流れになります。

業種製造（FA 装置・受注生産） 役割営業 仕事の場面社外の人とやり取りする

わたしの場合

FA 装置のメーカーで、
お客さまの工場と社内のあいだに立っている。

お客さまの「この装置、もっと速くできる？」「この部品は、いつ届く？」といった問い合わせを受けて、社内の設計・積算・生産管理に聞き、まとめて答えます。答えには、見積と納期を添えます。

  • お客さまの問い合わせは、メールと電話で受ける
  • 社内への確認は、メールと内線で行う
  • お客さまへの回答の日は、自分の手帳に書く

登場する人

堀堀内さん営業

高高松さんお客さま（ゆうひ精工の生産技術）

北北原さん機械設計

中中川さん積算

宇宇野さん生産管理

お客さまの高松さんは、メールアドレスとワンタイムパスワードでログインします。会社・人・装置・金額は架空です。

受信箱の例です（中身は架空）。

kemariba を使うと

お客さまとは同じプロジェクトで、
社内とは社内限定のプロジェクトで。

お客さまとのプロジェクトには、問い合わせの課題が 1 件あります。社内限定のプロジェクトには、設計・積算・生産管理に聞くための親課題と子課題を登録します。答えは、お客さまの 1 件に返します。

  1. 1

    11/9（月）9:20お客さまが、共有のプロジェクトに 1 件

    ゆうひ精工の高松さんが、共有のプロジェクト「ゆうひ精工 設備」に課題を登録します。内容は「2 号ラインの搬送を、タクト 12 秒から 10 秒にしたい。改造の可否と、見積・納期を」です。担当者には、プロジェクトの既定の担当者の堀内さんが自動で設定されます。

    堀内さんは「受け取りました。13 日（金）までにお答えします」とコメントで返し、「開く」の「編集」で期限を 11/13 にします。期限を入力したことは、高松さんにも通知されます。メールで届いた問い合わせなら、堀内さんが内容をコピーして、ここに 1 件登録します。

    お客さまの登録も堀内さんの返事も、同じ 1 件に残ります。

  2. 2

    10:30社内の 3 人には、社内限定のプロジェクトで

    YUH-27 を、操作ボタンの右端のボタンでまるごとコピーします。社内限定のプロジェクト「営業（社内）」に親課題を登録して内容を貼り付け、件名の頭に「［YUH-27］」を付けます。販売の見込みや値引きの考えも、ここなら書けます。

    右ペインの「＋ 子課題を登録」で、設計の北原さんに「改造の可否と範囲」、積算の中川さんに「原価と見積」、生産管理の宇野さんに「部品の手配と納期」を登録します。期限は、お客さまへの回答の前の日にします。設計の北原さんは、通知を Teams で受け取っています。

    北中宇ボールは、社内の 3 人へ

    社内限定のプロジェクトには、社外の人を追加できません。

  3. 3

    11/10〜11それぞれが答えて、堀内さんに返す

    北原さんは「サーボを 1 軸追加すれば、10 秒にできます。改造は 2 日、ラインは 1 日止めます」と書き、中川さんは原価と見積の 2 つの数を書いて、どちらも「処理済みにする」を押します。担当者は、子課題を登録した堀内さんに自動で戻ります。

    原価も粗利も、社内限定のプロジェクトなので、そのまま書けます。お客さまには見えません。

    堀ボールは、堀内さんへ

    原価の数は、社内限定のプロジェクトだけに書きます。

  4. 4

    11/12（木）9:00回答の前の日。並び順を「期限」に

    朝 9 時に、My Task のお知らせ「明日が期限です — YUH-27 に回答」が届きます。堀内さんが問い合わせを受けた日に、自分の My Task に 1 行追加しておいたものです。

    社内限定のプロジェクトの一覧で、並び順を「期限」にします。まだ未解決なのは生産管理の 1 件だけで、今日が期限です。コメントで「@宇野 部品の納期だけ、今日の 15 時までに」と頼みます。宇野さんは、ほかの予定と見比べて午後に返します。

    宇声をかけるのは、1 件だけ

    お客さまとのプロジェクトにある自分の番は、左ペインの朱の ● で分かります。

  5. 5

    11/12 17:00お客さまには、見せてよいことだけを

    3 人の答えがそろったら、YUH-27 で「処理済みにする」を押します。画面の先頭には「このプロジェクトには外部組織ユーザー 2 名が参加しています（ゆうひ精工）」と表示されます。原価は書かず、見積と納期と改造の範囲だけを書きます。見積書と図を添付して、解決理由は「対応済み」にします。

    社内の親課題をまるごとコピーすると、件名の頭に「［社内限定］」が付きます。お客さまへの文に貼る前に、そのマークで気づけます。

    高ボールは、高松さんへ

    書く前に、誰に見えるプロジェクトかが分かります。

  6. 6

    11/16（月）お客さまが確認して、完了

    高松さんは、社内で見積を通して「完了にする」を押します。「2 台まとめてなら？」と聞きたいときは「未解決に戻す」を押すと、課題は前回処理した堀内さんに自動で戻ります。

    堀内さんは、戻ってきた社内の子課題を確認して完了にし、親課題も完了にします。親課題の状態は、子課題が終わっても自動では変わらないので、最後は手で変更します。

    お客さまの課題も社内の課題も完了

    完了にするかどうかは、頼んだお客さまが決めます。

画面は再現です。会社と人の名前は架空のものです。

変わること

「どうなりました？」と聞かれたら、
一覧を見て答えられる。

  • 問い合わせは、営業の受信箱に届く

    問い合わせは、お客さまと同じプロジェクトで受ける。お客さまが自分で登録でき、回答の期限もお客さまに見えます。

  • 社内の返事待ちは、営業の頭の中にある

    返事待ちが、子課題で並ぶ。親課題の右端の数と進み具合のバーで、3 人のうち何人が答えたかが分かります。

  • 原価の混ざったメールを、お客さま向けに書き直す

    書く場所が、そのまま見せる範囲になる。原価は社内限定のプロジェクトに書きます。お客さまとのプロジェクトに書くときは、画面の先頭に、誰に見えるプロジェクトかが表示されます。

うまく回すコツ

約束の日を、
先に置いておく。

  1. 回答の期限はお客さまの 1 件に、社内はその前の日に

    お客さまの課題に期限を入力すると、約束の日がお客さまにも見えます。社内の子課題の期限は、その前の日にします。一覧の並び順を「期限」にすれば、今日の分が上に来ます。

  2. 社内の課題の件名に、お客さまの番号を

    親課題の件名の頭に「［YUH-27］」を付けます。ほかのプロジェクトの番号は文字のままなので、開くときはキーワードの欄に番号を入力してください。

  3. 回答の前の日は、自分の My Task に 1 行

    My Task は、期限の前の日の朝にお知らせが届きます。お客さまとの約束の日は、自分の My Task にも控えておきます。

  4. 課題にするかは、人が決める

    課題にするのは、答えると決めた問い合わせだけです。メールを読める AI（Claude など）を MCP でつなげば、受付の課題の下に子課題として並べてもらえます（担当者は空のままで、誰が持つかは人が決めます）。お客さまに共有のプロジェクトへ直接登録してもらうのが、いちばんの近道です。

ほかの仕事でも

試すなら

お客さま 1 社と、社内の 3 人から。

  1. 1

    お客さまとのプロジェクトを作成する

    お客さまを相手先に登録して、担当の方をメンバーに追加します。既定の担当者は、営業の自分にします。社外の人は、料金の人数に数えません。

  2. 2

    社内限定のプロジェクトを作成する

    設計・積算・生産管理の人をメンバーに追加します。社内で聞くことは、ここに登録します。

  3. 3

    次の問い合わせを、2 つのプロジェクトで

    お客さまの 1 件に期限を入力し、社内には親課題と子課題で聞きます。答えが返るところまで試してみてください。

続けるならお客さまの側の人は、料金の人数に数えません。社内 20 名までなら、チーム 1（月額 4,500 円・税抜）から始められます。図面や見積書のファイルが増えたら、チーム 2（月額 7,200 円・税抜。ファイル 5GB）が向いています。あなたの会社だと、いくらになるか

お客さまを招待する・社内限定のプロジェクト 親課題と子課題 通知を、Teams で受け取りたいとき My Task

登場する会社・人・装置・金額は架空です。手順と画面は、kemariba の 2026 年 10 月の版で確認しています（画面は再現です）。
ほかの「こんな時」を見る

それ、課題にしよう。

頭の中にあるうちは、誰も手伝えません。最初の 1 件を、件名だけでも、チームに渡してみてください。30 日間、無料で。申し込みは会社のメールアドレスだけ、カードは要りません。

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