見積は取引先と、
原価は社内だけで話すとき。

1. 1

   10/12取引先とのプロジェクトで、見積をお願いする

   取引先とのプロジェクトで「課題を登録」を押します。画面の先頭に、誰に見えるプロジェクトかが表示されます。件名と数量・納入の条件を書き、図面の PDF を添付して、担当者を相馬さんにします。

   相ボールは相馬さんへ

   課題の登録×

   このプロジェクトには外部組織ユーザー 2 名が参加しています（あさぎ鋳造）

   件名*

   BR-2210 Rev.C 見積のお願い 月 5,000 個（回答 10/25）

   担当者

   相相馬 拓

   添付

   BR-2210_RevC_図面.pdf

   キャンセル登録する

   先頭の 1 行で、社外の人にも見えるプロジェクトだと分かります。

2. 2

   10/12原価の目標は、社内限定のプロジェクトに

   社内限定のプロジェクト「購買（社内）」に、もう 1 件登録します。画面の先頭には「外部組織ユーザーは参加していません」と表示されます。目標の原価と交渉の方針は、ここに書きます。

   佐久間さんの左ペインにはプロジェクトが 2 つ、相馬さんの左ペインには 1 つ表示されます。社内限定のプロジェクトには社外の人を追加できず、取引先の画面には、そのプロジェクトがあること自体が表示されません。

   プロジェクトPROJECT

   あさぎ鋳造 見積

   購買（社内）

   プロジェクトPROJECT

   あさぎ鋳造 見積

   取引先の画面には、社内限定のプロジェクトは表示されません。

3. 3

   10/13設計の案も、社内の課題で集める

   社内の課題のコメントに、@ を付けて柴崎さんを呼び、「歩留まりが上がる形の案があれば。取引先には、まだ見せません」と書きます。担当者も柴崎さんに変更します。

   柴崎さんは、形の案の図を添付して「処理済みにする」を押します。課題は佐久間さんに戻ります。

   佐ボールは佐久間さんへ

   PUR-38（社内限定）— 新しいコメント

   @柴崎 透 歩留まりが上がる形の案があれば。取引先には、まだ見せません。

   担当者

   柴柴崎 透

   @ で選択した人は、通知先に追加されます。

4. 4

   10/22見積が返ってきたら、社内で突き合わせる

   相馬さんが、見積書の Excel を添付して「処理済みにする」を押します。佐久間さんの一覧には朱の丸が付きます。Excel は押してダウンロードし、目標との差を社内の課題にコメントで残します。

   課長の牧野さんは社内の課題を読んで、「この差なら、形の案で再見積を」とコメントします。取引先の課題には取引先に伝えることを、社内の課題には社内で考えることを書きます。

   佐久間さんの一覧（あさぎ鋳造 見積）

   ASM-141BR-2210 Rev.C 見積のお願い 月 5,000 個（回答 10/25）佐済

   ASM-140HG-405 見積のお願い（据え置き）相未

   見積が返ってきた課題に、朱の丸が付きます。

5. 5

   10/23見せると決めた案だけを、取引先の課題に

   設計の案を見せると決めたら、取引先の課題で「未解決に戻す」を押し、「形の案を付けます。この形での再見積をお願いします」と書きます。担当者は、前に対応した相馬さんに自動で戻ります。

   再見積が届いたら、合意して「完了にする」を押します。社内の課題にも、合意した単価と経緯を書いて完了にします。

   取引先の課題も社内の課題も完了

   ASM-141 — 登録 → 処理 → 確認

   登録佐久間 誠
   2026/10/12

   処理相馬 拓
   2026/10/27

   確認佐久間 誠
   2026/10/28

   再見積のやり取りも、同じ 1 件に残ります。

画面は再現です。会社と人の名前・数字は架空のものです。